Doppelte Kontakte sind ein guter Anlass, den Prozess zu prüfen
Wenn derselbe Kontakt mehrfach im Makler-CRM steht, lohnt sich vor dem Aufräumen ein Blick auf die Ursache: Wie kommen neue Kontakte ins System? Wer legt sie an? Und wird vorher nach bestehenden Datensätzen gesucht?
Drei Schritte für den Anfang
- Prüfe an einem konkreten Beispiel, ob es wirklich dieselbe Person ist. Eine gemeinsame E-Mail-Adresse allein reicht nicht in jedem Fall aus.
- Vergleiche die Informationen und verknüpften Vorgänge. Kläre, welcher Datensatz künftig verwendet werden soll.
- Nutze die vorgesehenen Funktionen deines CRM und prüfe das Ergebnis zunächst an einem einzelnen Fall. Plane vor größeren Änderungen eine passende Sicherung.
Die Ursache im Alltag beheben
Halte fest, wann ein neuer Kontakt angelegt werden darf und welche Suche davor gehört. Schau auch auf Formulare und Schnittstellen: Entsteht die Dublette dort, hilft eine reine Aufräumaktion nur vorübergehend.
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